FileInvite

Geautomatiseerd cloudgebaseerd documentverzamelsysteem voor klanten

4,7 /5 (65 review) Schrijf een review!

FileInvite - Overzicht

Wat is FileInvite?

FileInvite is een oplossing voor informatie- en documentaanvraag voor elk bedrijf dat dit proces voor een geheel klantenbestand wil automatiseren. FileInvite is bijzonder geschikt voor sectoren die betrokken zijn bij financiële diensten, bijvoorbeeld aanvragen voor leningen en hypotheken, maar is beschikbaar voor elk bedrijf met een schaalbare op abonnementen gebaseerde prijsstelling. De service biedt verbeterde beveiliging ten opzichte van gegevensoverdracht en -opslag via traditionele e-mailmethoden, waarbij SSL-/HTTPS-versleuteling wordt toegevoegd om gevoelige klantgegevens vertrouwelijk te houden. In combinatie met de mogelijkheid om meerdere verzoeken in één keer te creëren terwijl de voortgang wordt bijgehouden, stroomlijnt dit een efficiëntere aanpak van gegevensverzameling.

Het systeem werkt door gebruikers in staat te stellen "uitnodigingen" te creëren die alle vereiste informatie en bijbehorende documentbijlagen definiëren en voor herhaald gebruik in de sjabloon kunnen worden opgeslagen. Deze worden vervolgens naar een klantcontact gestuurd en bijgehouden voor het rapporteren van de status en voortgang die zichtbaar is vanuit de dashboard-interface van de app. Er kunnen geautomatiseerde e-mailherinneringen worden ingesteld om te zorgen dat klanten het proces snel voltooien op basis van vastgestelde vervaldatums, waarbij de klant op het online portal naar de juiste plek kan doorlinken waar de informatie moet worden ingediend. De geüploade content en bestanden worden vervolgens veilig opgeslagen om te downloaden via FileInvite, of automatisch gesynchroniseerd naar cloudopslag inclusief Dropbox.

FileInvite - Overzicht

Prijzen

Vanaf
US$ 12,00/maand

Prijsopties

Gratis proef
Abonnement
Prijs-kwaliteitverhouding

FileInvite - Functies

Apparaten
Bedrijfsgrootte
K M G
Markten
Australië, Canada, Europa, Verenigde Staten van Amerika
Ondersteunde talen
Engels

Screenshots

Schermopname van FileInvite: Files and information submitted to FileInvite can be downloaded through the app or synced instead to other online storage spaces
Schermopname van FileInvite: Files and information submitted to FileInvite can be downloaded through the app or synced instead to other online storage spaces Schermopname van FileInvite: Automated email reminders can be setup to prompt clients into action and complete the request by a certain time Schermopname van FileInvite: The client uploads and completes the requested information via a link to an intuitive online interface Schermopname van FileInvite: The main user dashboard summarises a user's FileInvite activities with status lists, charts, messages and alerts Schermopname van FileInvite: Receive questions and messages from clients straight to the main app dashboard Schermopname van FileInvite: Create a FileInvite to request the information needed, saving them as templates for making repeated requests easier Schermopname van FileInvite: Send an invite to a client and view helpful status reports on the progress for each one

FileInvite reviews

FileInvite reviews

Totaalscore
4,7
/
5
Uitstekend
50

Zeer goed
13

Gemiddeld
2

Slecht
0

Erg slecht
0

Prijs-kwaliteitverhouding
4,6
Functies
4,5
Gebruiksgemak
4,7
Klantenondersteuning
4,8
97% heeft deze app aanbevolen
Clinton W.

Get docs faster - its what it does!

We are mortgage brokers - our problem has always been that to collect dozens of documents to submit a mortgage application was a convoluted and time consuming process.

We would always miss documents and be in and out of emails checking off against a manual spreadsheet.

Quite simply... this sucked.

When we found Fileinvite I knew immediately this would save us a ton of time and improve our client experience.

We have been a user for two years now with zero regrets.


Vertalen met Google
Jared F.

A Great Solution for Document Collection

The Fileinvite team has been very responsive. They are willing to listen and if it makes sense implement certain changes to the platform.


Vertalen met Google
Geverifieerde reviewer

Secure document collection

I found using this platform to be secure and allows us peace of mind during document transfers.


Vertalen met Google
Alanna R.

Its great however it is a long winded path to get into drop box


Vertalen met Google
Bruno B.

Great software, easy way to share documents and save time organizing files!

Being able to manage files received by customers and also send them files with notes. The way we are able to communicate through the software is also awesome. I do recommend this file to all business owners, you will always need this type of software.


Vertalen met Google
Clinton W.
Sector: Bankwezen
Bedrijfsgrootte: 2-10 werknemers
Vertalen naar het Nederlands

Get docs faster - its what it does!

Dagelijks 2+ jaar lang gebruikt
Beoordeeld op 17/5/2019
Bron van de reviewer: Capterra

We are mortgage brokers - our problem has always been that to collect dozens of documents to submit a mortgage application was a convoluted and time consuming process.

We would always miss documents and be in and out of emails checking off against a manual spreadsheet.

Quite simply... this sucked.

When we found Fileinvite I knew immediately this would save us a ton of time and improve our client experience.

We have been a user for two years now with zero regrets.

Pluspunten

Simple for clients to use and simple for our staff to use.

Love the google drive integration and how it renames the files as per your request items.

The the UI is pretty polished

Minpunten

Some of the menu systems require more clicks than should be required.

No google contact or CRM integrations yet (work arounds with Zapier though)

Fairly minor issue in my mind.

Scoreverdeling

Prijs-kwaliteitverhouding
Gebruiksgemak
Klantenondersteuning

Waarschijnlijkheid van aanbeveling: 10.0/10

Jared F.
Sector: Bankwezen
Bedrijfsgrootte: 51-200 werknemers
Vertalen naar het Nederlands

A Great Solution for Document Collection

Wekelijks 1+ jaar lang gebruikt
Beoordeeld op 17/5/2019
Bron van de reviewer: Capterra

The Fileinvite team has been very responsive. They are willing to listen and if it makes sense implement certain changes to the platform.

Pluspunten

The software (app) is easy to use and set up, taking only a few minutes. The 'templates' feature make it easy to quickly send document requests to my clients / customers. The software also offers a quick video tutorial for those clients / customers familiar with such software, showing end users how to use the app. FileInvite just added a "forms" feature allowing the user to create quick and easy fillable form templates.

Minpunten

I would like to see some additional functionality added to "forms" like simple math functions. It would also be very beneficial to "replaceable fields" to the templates allowing for automatic naming of certain documents.

Vertalen naar het Nederlands

Antwoord van FileInvite

Thanks for the feedback Jared,
We're hoping to expand on the forms functionality soon...

Scoreverdeling

Prijs-kwaliteitverhouding
Gebruiksgemak
Klantenondersteuning

Waarschijnlijkheid van aanbeveling: 9.0/10

Geverifieerde reviewer
Sector: Bankwezen
Bedrijfsgrootte: 201-500 werknemers
Vertalen naar het Nederlands

Secure document collection

Anders 1+ jaar lang gebruikt
Beoordeeld op 28/5/2020
Bron van de reviewer: Capterra

I found using this platform to be secure and allows us peace of mind during document transfers.

Pluspunten

It allows to create a secure portal to collect documents. It gives us peace of mind rather than using email its much more secure.

Minpunten

Initial set up and learning how to use it took some time. Once we get it going we all agreed there wasn't a better solution.

Scoreverdeling

Prijs-kwaliteitverhouding
Gebruiksgemak
Klantenondersteuning

Waarschijnlijkheid van aanbeveling: 9.0/10

Alanna R.
Sector: Financiële dienstverlening
Bedrijfsgrootte: 2-10 werknemers
Vertalen naar het Nederlands

Its great however it is a long winded path to get into drop box

Dagelijks 6-12 maanden lang gebruikt
Beoordeeld op 8/3/2018
Bron van de reviewer: Capterra

Pluspunten

I like how all uploaded info can go straight to our clients efile into their personalised file under drop box,

Minpunten

Not liking the amount of clicks you need to go thr ough to get to the path in their efile under our drop box.

Scoreverdeling

Prijs-kwaliteitverhouding
Gebruiksgemak
Klantenondersteuning

Waarschijnlijkheid van aanbeveling: 8.0/10

Bruno B.
Sector: Computersoftware
Bedrijfsgrootte: 51-200 werknemers
Vertalen naar het Nederlands

Great software, easy way to share documents and save time organizing files!

Dagelijks 2+ jaar lang gebruikt
Beoordeeld op 2/11/2017
Bron van de reviewer: Capterra

Being able to manage files received by customers and also send them files with notes. The way we are able to communicate through the software is also awesome. I do recommend this file to all business owners, you will always need this type of software.

Pluspunten

You can just upload all documents to the same place, and have your customers also uploading. Everything will be there, so next time you are looking for something, you won't have to go searching everywhere. The best of it all is that if you make a mistake when requesting a document, you can go back and edit it. It's so easy to manage files and add notes to it! Also, you can communicate with customers through it. Did I mention that it also transforms files to PDF automatically, making it easy to access through your phone or notebook? This is the one software we need to manage our files. Very easy and simple to use.

Minpunten

Sometimes it will take a little while to upload files, but that could also be an issue with our connection. Let me also note that it is very rare to have an upload or download that will take long to complete, but it does happen occasionally.

Scoreverdeling

Prijs-kwaliteitverhouding
Gebruiksgemak
Klantenondersteuning

Waarschijnlijkheid van aanbeveling: 10.0/10

Gebruikersaanbeveling
9,2/10
Gebaseerd op 65 gebruikersscores
Vergelijk gebruikersaanbevelingen met alternatieven
Vergelijk met alternatieven

Prijzen van FileInvite

Prijzen van FileInvite

Vanaf
US$ 12,00/maand
Gratis proef
Abonnement
Prijs-kwaliteitverhouding
Prijs-kwaliteitverhouding
4,6/5
Gebaseerd op 65 gebruikersscores
Vergelijk scores voor prijs-kwaliteitverhouding met alternatieven
Vergelijk met alternatieven

FileInvite - Functies

FileInvite - Functies

API
Aanpasbare branding
Activiteiten volgen
Activiteitendashboard
Automatische meldingen
Bestandsbeheer
Chatten
Documentbeheer
Documenten opslaan
Drag & Drop-interface
Gemeenschappelijke werkruimte
Integratie van derden
Opmerkingen
Prognoses
Rapportage en statistieken
Samenwerkingstools
Toegangsbeheer
Toestemmingsbeheer
Workflowbeheer
Zoekfunctionaliteit
Functies
4,5/5
Gebaseerd op 65 gebruikersscores
Vergelijk functiescores met alternatieven
Vergelijk met alternatieven

Categorieën

Video's en instructies

Video's en instructies

FileInvite - Veelgestelde vragen

FileInvite - Veelgestelde vragen

Hieronder zie je enkele veelgestelde vragen over FileInvite.

V. Welke prijsmodellen heeft FileInvite te bieden?

FileInvite kent de volgende prijsmodellen:

Vanaf: US$ 12,00/maand

Prijsmodel: Abonnement

Gratis proef: Beschikbaar

V. Wat zijn de voornaamste functies van FileInvite?

We hebben geen informatie over functies van FileInvite

V. Wat zijn de typische gebruikers van FileInvite?

FileInvite heeft de volgende typische klanten:

Middelgroot bedrijf, Klein bedrijf

V. Welke talen worden door FileInvite ondersteund?

FileInvite ondersteunt de volgende talen:

Engels

V. Welke prijsmodellen heeft FileInvite te bieden?

FileInvite kent de volgende prijsmodellen:

Abonnement

V. Biedt FileInvite ondersteuning voor mobiele apparaten?

We hebben geen informatie over apparaten die door FileInvite worden ondersteund

V. Met welke andere apps kan FileInvite worden geïntegreerd?

FileInvite kan worden geïntegreerd met de volgende toepassingen:

Capsule, Dropbox Business, Egnyte, Google Drive, WorkflowMax, Zapier

V. Welke mate van ondersteuning heeft FileInvite te bieden?

FileInvite biedt de volgende ondersteuningsopties:

Online ondersteuning, Telefonische ondersteuning, Kennisbank, Video-instructies