Hier is onze lijst met apps voor CRM-systemen voor banken en verzekeraars. Met filters kun je de resultaten beperken om precies dat te vinden waarnaar je op zoek bent.

45 apps
Sorteren op
Projectmanagement eenvoudig gemaakt
monday.com is een veelzijdige tool voor projectbeheer en samenwerking waarmee je alles kunt beheren. Bouw structuren, werk samen met je team en krijg de dingen gedaan. Meer informatie over monday.com
CRM ontworpen door verkopers, voor verkopers
Pipedrive is een tool voor CRM en pijplijnbeheer voor kleine en middelgrote verkoopteams, waarmee gebruikers zich kunnen concentreren op acties die ertoe doen. Meer informatie over Pipedrive
Alles wat je nodig hebt om te verkopen in één geïntegreerd pakket.
Bespaar waardevolle verkooptijd met HubSpot CRM, dat zorgt voor alle kleine details van het opnemen van telefoongesprekken, het vastleggen van e-mails en het beheren van gegevens. Meer informatie over HubSpot CRM
100% gratis toolpakket voor CRM, samenwerking en communicatie
Bitrix24 is een gratis cloudgebaseerd en open source samenwerkingsplatform met tools voor CRM, documentbeheer, taakopgave, tijdbeheer, en projectmanagement. Wereldwijd gebruikt door meer dan 5 miljoen bedrijven. Meer informatie over Bitrix24
Doe-het-zelf online databasetoepassingen
Caspio is een platform voor het creëren van aangepaste online databasetoepassingen zonder de noodzaak van programmeerkennis voor zakelijke ontwikkelaars en ondernemers. Meer informatie over Caspio
De CRM voor dynamische verkoopteams.
Een complete CRM voor snelle verkoopteams met geïntegreerde telefoon en e-mail, gebruikersgedrag-tracking en lead scoring. Meer informatie over Freshworks CRM
CRM met visuele pijplijn
Onpipeline is een cloudgebaseerde CRM (customer relationship management)-oplossing voor verkoopteams die visueel pijplijnbeheer biedt, en ook e-mail- en agenda-integratie. De oplossing kan worden gebruikt om contacten, verkoop, taken, deadlines, leads en meer te beheren vanaf één centrale locatie. Meer informatie over Onpipeline
Software voor contactbeheer en sociale relaties
Nimble is ontworpen voor het MKB en verbindt alle contactpersonen, agenda's, communicatie en sociale interacties op één platform voor gestroomlijnde communicatie en het ontwikkelen van leads. Meer informatie over Nimble
Krachtige marketing automation en CRM gebouwd voor MKB's
Infusionsoft van Keap is krachtige alles-in-één-software voor CRM, marketing en verkoop-automation om je bedrijf te laten groeien. Integreer met apps die je gebruikt om je hele bedrijfsproces te stroomlijnen en te automatiseren. Meer informatie over Keap
Een eenvoudige CRM die speciaal is ontworpen voor kleine bedrijven.
Eenvoudige customer relationship management die is ontworpen voor kleine bedrijven. Volg leads, beheer contactgegevens en mis nooit meer een vervolgactie. Meer informatie over Less Annoying CRM
CRM en projectmanagement voor de Mac
Daylite is een CRM- en projectmanagement-app voor de Mac voor kleine bedrijven in onroerend goed, verkoop, juridische zaken, financiën, design en fotografiestudio's. Meer informatie over Daylite for Mac
Uitstekende cloudgebaseerde ERP voor financiën
Sage Intacct is een toonaangevende leverancier van uitstekende ERP-software voor cloudservices en is een populaire toepassing voor cloudgebaseerd financieel beheer voor de AICPA. Meer informatie over Sage Intacct
CRM eenvoudig gemaakt
Really Simple Systems CRM is speciaal ontworpen voor kleine en middelgrote bedrijven, waardoor het eenvoudig is op te zetten en te gebruiken. Meer informatie over Really Simple Systems
All-inclusive, eenvoudig te gebruiken CRM-software voor een eenvoudige prijs.
Dit is niet zomaar een CRM-softwareprovider – het biedt bedrijven een bewezen concurrentievoordeel! Maximizer CRM is aanpasbaar en schaalbaar, dus het zal groeien naarmate je bedrijf groeit. Wereldwijd bewezen en gebruikt door meer dan 120.000 bedrijven. Meer informatie over Maximizer CRM
Sluit meer deals. Creëer meer omzet.
Close is een CRM voor de binnendienst die is ontworpen door verkopers voor verkopers. Close biedt veel functionaliteiten om de verkoopproductiviteit te verhogen, waaronder ingebouwd bellen, e-mail, sms-berichten, slim zoeken, API en integraties, bruikbare rapportage en meer. Meer informatie over Close
Lead- en verkoopbeheer voor het MKB
amoCRM is een oplossing voor verkoop- en leadbeheer voor het MKB. Met een interactieve pijplijn kunnen gebruikers verkoopstromen van begin tot eind automatiseren, taken instellen en geactiveerde activiteiten zoals mailings en advertenties op sociale media aanpassen. Naadloze integraties zorgen ervoor dat gebruikers en hun gegevens altijd... Meer informatie over amoCRM
Zet relaties om in resultaten
Contactually is een krachtig, gebruiksvriendelijk systeem om betere relaties op te bouwen en het meeste uit je netwerk te halen. Door toonaangevende functies van contactbeheerders, e-mailclients en CRM's te combineren, biedt Contactually alles wat je nodig hebt om snel te organiseren, op te volgen en te communiceren met iedereen die van belang is... Meer informatie over Contactually
Oplossingen voor online bedrijven.
Dolibarr is een pakket van zakelijke software om je activiteiten te beheren (contacten, facturen, bestellingen, producten, voorraden, agenda, e-mailings, enz.). Het is open source en gratis software ontworpen voor bedrijven, stichtingen en freelancers. Zowel in de cloud als lokaal beschikbaar. Meer informatie over Dolibarr
Alles-in-één CRM-softwareoplossing
InfoFlo software is zeer intuïtieve CRM-software. Het is ideaal voor het beheren van klantrelaties. Met InfoFlo kun je nu alle e-mails, documenten, taken, facturen, verkopen/kansen, taken en agenda-evenementen beheren in één eenvoudig te gebruiken interface. Meer informatie over InfoFlo
Eersteklas CRM voor QuickBooks-gebruikers
Methode is een eersteklas CRM voor kleine bedrijven die QuickBooks gebruiken. QuickBooks-gebruikers geven Method 5 sterren op Apps.com, Google Apps Marketplace en GetApp. Meer informatie over Method:CRM
Projectgebaseerde ERP voor middelgrote tot grote AE-bedrijven
InFocus van Clearview is een ERP-oplossing (enterprise resource planning, middelenplanning voor ondernemingen) voor de A/E-sector, met projectplanning, boekhoud- en factureringsmogelijkheden plus dashboards en API-beheer om al je favoriete apps te koppelen. Meer informatie over Unanet A/E
Ontketen het potentieel van je team met de CRM van de volgende generatie.
FreeAgent CRM levert een volgende generatie werkervaring. Het cloudgebaseerde platform helpt teams de productiviteit te ontsluiten en de verkoop moeiteloos te laten groeien. Meer informatie over FreeAgent CRM
Webgebaseerd CRM voor financiële professionals
Redtail CRM is een cloudgebaseerde CRM-oplossing die is ontworpen voor financiële professionals en die tools bevat voor het beheren van contacten, documenten, dossiers, activiteiten, e-mailuitzendingen, seminars, workflowautomatisering, rapportage en meer. Meer informatie over Redtail CRM
Klantrelatiebeheer- en workflowautomatiseringstool
FLG is een cloudgebaseerd CRM-systeem dat bedrijven helpt met leadbeheer en procesautomatisering. Belangrijke functies zijn onder meer workflowbeheer, gegevensimport, compliance management, auditing, documentopslag, planning van afspraken, voortgangscontrole en aangepaste formulieren. Meer informatie over FLG
Cloudgebaseerd platform voor beleggingsbeheer
Backstop Solutions is een beleggingsbeheerplatform dat oplossingen biedt voor consultants en adviseurs, instellingen en pensioenen, hedgefondsen, private equity en risicokapitaal, schenkingen en meer via een reeks producten, waaronder Backstop CRM, Portfolio, Research, Accounting, Portal en IR. Meer informatie over Backstop
Marketing automation tool for financial services industry
Total Expert is a marketing automation software designed to help credit unions and businesses in the banking and lending sectors manage customers, regulatory compliance, lead generation, client communications, network security, recruiting, and more on a centralized platform. Meer informatie over Total Expert
Sales, marketing, customer service & billing CRM for SMBs
ConvergeHub is a business growth enabler, offering cloud-based all-in-one CRM software for complete customer engagement, empowering users to stay connected to leads, customers, partners and employees, from any device, at any time Meer informatie over ConvergeHub
YayPay maakt het innen van geld snel, gemakkelijk en zeer voorspelbaar.
YayPay is een cloudgebaseerde oplossing voor debiteurenbeheer en -automatisering die realtime analyses, geautomatiseerde workflows, CRM-functionaliteit en meer biedt. Meer informatie over YayPay
Cloud-based CRM solution for financial advisors
Junxure Cloud is a cloud-based financial Customer Relationship Management (CRM) for advisors and firms that blends centralized client information handling with intelligent workflow automation, customized search, action / task management, financial portfolio reporting, plus a ClearView public portal Meer informatie over Junxure Cloud
Software voor deals-, relatie- en bedrijfsbeheer.
DealCloud is software voor deal-, relatie- en bedrijfsbeheer die bedrijven helpt bij het beheren van processen met betrekking tot fondsenwerving, marketing, compliance en meer. Het stelt beheerders in staat om dashboards, rapporten en meldingen te configureren voor specifieke medewerkers, teams of de hele organisatie. Meer informatie over DealCloud
Professional Services Automation van de volgende generatie.
HarmonyPSA ondersteunt de volledige zakelijke levenscyclus, van het genereren van leads tot contractvernieuwing. Het is speciaal ontworpen en gebouwd voor software- en servicebedrijven en automatiseert bedrijfsfuncties op één platform, beschikbaar vanuit de cloud op elk apparaat. Krijg waardevol inzicht Met alle functionaliteit die je nodig hebt... Meer informatie over HarmonyPSA
Lead Management for Call Centers and Sales Teams
Route web leads, inbound phone calls, and improve your sales teams ability to reach and convert more of their leads to paying customers. Meer informatie over ClickPoint
360° marketing & relationship lifecycle management
Cool Life CRM is a web-based customer relationship management software for individuals, niche businesses and enterprises with complex customer management environments. The solution centralizes all contacts & customers in a single place, and provides tools for marketing, project management, and more. Meer informatie over Cool Life CRM
CRM-oplossing voor het automatiseren van verkoop, marketing en diensten
Centra Hub CRM is een CRM-oplossing die bedrijven helpt bij het automatiseren van processen met betrekking tot verkoop, marketing en services. Het platform wordt geleverd met een planningsfunctionaliteit voor afspraken waarmee ondernemingen leads van websites, forums en socialemediaplatforms kunnen vastleggen. Meer informatie over Centra Hub CRM
Core processing software for community banks
FPS GOLD Core Processing is a core banking solution designed for community banks with tools for CRM, deposit management, loan planning, accounting & more Meer informatie over FPS GOLD Core Processing
Cloud-based private equity CRM solution for Salesforce
AIM is a cloud-based private equity CRM solution for Salesforce which helps firms of all sizes consolidate data into one central system to manage operations & workflow. The platform enables enterprises to streamline investments, portfolio, back-end systems, team collaboration, compliance, & more. Meer informatie over AIM
CRM for financial advisors in Canada
Sticky Advisor is a Canadian financial advisor CRM that helps automate daily activities, keep up-to-date records of clients, and manage contacts from anywhere Meer informatie over Sticky Advisor
Nalevingsoplossing voor vermogensbeheerders
enVisual360 is een cloudgebaseerde vermogenbeheer-oplossing die kleine tot grote ondernemingen helpt bij het beheren van boekhoudkundige activiteiten, en het stroomlijnen van communicatie in het bedrijf. Het beschikt over een gecentraliseerd dashboard, waarmee gebruikers inzicht kunnen krijgen in de bedrijfsvoering met behulp van grafieken. Meer informatie over enVisual360
Customer relationship & pipeline management for companies
4Degrees is a cloud-based relationship and pipeline management tool which assists recruitment and real estate firms with collaboration and reporting. Key features include interaction tracking, lead management, task tracking, documentation, customer segmentation and talent management. Meer informatie over 4Degrees
Financial services CRM software
Doxim CRM is a financial services customer relationship management (CRM) software designed to help banks & credit unions establish and maintain relationships with new and existing clients using contact, campaign, and pipeline management tools, plus sales tracking technology, and more Meer informatie over Doxim CRM
Financieel CRM-platform met inzichten via kunstmatige intelligentie
Squirro is een cloudgebaseerd en lokaal platform dat bedrijven helpt inzicht te krijgen in markttrends met behulp van kunstmatige intelligentie. Met de machine learning-capaciteiten kan het platform datagestuurde aanbevelingen voor marketinginhoud genereren. Meer informatie over Squirro
The world's #1 CRM, reimagined for financial services.
Financial Services Cloud allows financial services teams to access actionable client insights & deliver personalized advice across any channel or device Meer informatie over Financial Services Cloud

Q4

Cloudgebaseerde oplossingen voor investor relations
Q4 biedt cloudgebaseerde investor relations-oplossingen voor websites, videoconferenties, virtuele evenementen, IR CRM, targeting en informatie van investeerders. Meer informatie over Q4
Integrated accounting CRM for Brazil-based companies
CRM Contábil is an accounting CRM solution for the Brazilian market. The software allows the creation of various tasks in automatic mode, such as sending documents and collecting fees. It also helps users with email monitoring, task process tracking and communication. Meer informatie over CRM Contábil